2016年一季度全國電力供需形勢分析預測報告

一季度，全社會用電量同比增長3.2%，增速同比提高2.4個百分點、比上年四季度提高3.7個百分點，用電形勢有所好轉(zhuǎn)。第三產(chǎn)業(yè)和城鄉(xiāng)居民生活用電量快速增長，分別拉動全社會用電量增長1.5和1.6個百分點，所占全社會用電比重同比分別提高1.0和1.1個百分點；第二產(chǎn)業(yè)同比增長0.2%，其中四大高耗能行業(yè)用電量同比下降5.8%、比重降低2.7個百分點，合計下拉全社會用電量增速1.8個百分點，仍是第二產(chǎn)業(yè)及其工業(yè)用電量低速增長的最主要原因，反映出國家結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級效果繼續(xù)顯現(xiàn)，拉動用電增長的主要動力從傳統(tǒng)高耗能產(chǎn)業(yè)向服務業(yè)和生活用電轉(zhuǎn)換，電力消費結(jié)構(gòu)在不斷調(diào)整。一季度新增發(fā)電裝機容量為歷年同期最多，3月底全口徑發(fā)電裝機容量達到15.2億千瓦左右、供應能力充足，非化石能源發(fā)電量延續(xù)快速增長，火電發(fā)電量持續(xù)負增長、設(shè)備利用小時繼續(xù)下降。全國電力供需總體寬松、部分地區(qū)過剩。
 
　　展望后三季度，預計上半年全社會用電量同比增長2%左右，全年電力消費增速高于2015年。全年新增裝機超過1億千瓦，預計年底發(fā)電裝機容量將達到16.3億千瓦左右，其中非化石能源發(fā)電裝機比重進一步提高至36%左右；全國電力供應能力總體富余、部分地區(qū)過剩。全年火電設(shè)備利用小時降至4000小時左右，加之燃煤發(fā)電上網(wǎng)電價下調(diào)、部分省份電力用戶直接交易降價幅度較大，煤電企業(yè)生產(chǎn)效益被進一步壓縮，發(fā)展面臨更大的挑戰(zhàn)。
 
　　一、一季度全國電力供需狀況
 
　?。ㄒ唬╇娏οM增速回升，用電形勢有所好轉(zhuǎn)
 
　　一季度全國全社會用電量1.35萬億千瓦時、同比增長3.2%，增速同比提高2.4個百分點、環(huán)比上年四季度提高3.7個百分點，用電形勢有所好轉(zhuǎn)。主要原因：一是今年以來經(jīng)濟運行總體平穩(wěn)，尤其是3月份顯現(xiàn)出積極變化，當月用電量增長5.6%，對一季度用電增長的貢獻達到60%，高于往年同期平均值20個百分點左右。二是閏年因素（2月份多一天），拉高當季用電增速1.1個百分點。三是氣溫偏低因素。據(jù)氣象部門監(jiān)測，1、2月份全國平均氣溫分別比上年同期低2.2℃和1.4℃,對居民生活及第三產(chǎn)業(yè)用電有明顯拉動作用。
 
　　3月份，全社會用電量同比增長5.6%，比1-2月份回升3.6個百分點。主要原因：一是工業(yè)生產(chǎn)以及外貿(mào)出口顯現(xiàn)出積極變化。二是上年同期基數(shù)偏低（上年3月份增速為-2.2%）。三是少數(shù)省份高耗能行業(yè)用電增速在一季度的月度之間波動較大。
 
　　電力消費主要特點有：
 
　　一是第三產(chǎn)業(yè)及其各行業(yè)用電均實現(xiàn)快速增長。第三產(chǎn)業(yè)用電同比增長10.9%，第三產(chǎn)業(yè)內(nèi)各行業(yè)用電量均實現(xiàn)較快增長。其中，信息傳輸計算機服務和軟件業(yè)用電同比增長15.6%，延續(xù)近年來的快速增長勢頭；住宿和餐飲業(yè)用電增長8.3%，增速同比提高5.8個百分點，隨著消費轉(zhuǎn)向大眾消費，用電形勢明顯好于前兩年。
 
　　二是城鄉(xiāng)居民生活用電量快速增長。城鄉(xiāng)居民生活用電同比增長10.8%，為2013年四季度以來的季度最高增速。1、2月份全國大部分地區(qū)氣溫偏低，促進了用電負荷及電量較快增長，其中東、中部地區(qū)受氣溫影響尤為突出。
 
　　三是第二產(chǎn)業(yè)及其工業(yè)用電量增速實現(xiàn)由負轉(zhuǎn)正。第二產(chǎn)業(yè)及其工業(yè)用電量均同比增長0.2%，其中3月當月第二產(chǎn)業(yè)用電量同比增長4.3%，帶動當季增速實現(xiàn)由負轉(zhuǎn)正，扭轉(zhuǎn)了上年以來季度增速持續(xù)負增長的態(tài)勢。制造業(yè)用電量同比下降1.5%，其中建材、有色金屬冶煉和黑色金屬冶煉行業(yè)用電量同比分別下降4.7%、5.7%、14.0%，是導致第二產(chǎn)業(yè)及其工業(yè)用電低速增長、制造業(yè)用電負增長的主要原因，若扣除這三個行業(yè)，則第二產(chǎn)業(yè)及其工業(yè)、制造業(yè)用電量同比分別增長4.5%、4.7%和4.5%。
 
　　四是電力消費增長動力持續(xù)轉(zhuǎn)換、消費結(jié)構(gòu)繼續(xù)調(diào)整。從用電增長動力看，第三產(chǎn)業(yè)和城鄉(xiāng)居民生活用電量快速增長，分別拉動全社會用電量增長1.5和1.6個百分點，而第二產(chǎn)業(yè)持續(xù)低速增長，其中四大高耗能行業(yè)用電量繼續(xù)下降、下拉全社會用電量增速1.8個百分點，反映出當前拉動用電增長的主要動力從傳統(tǒng)高耗能行業(yè)繼續(xù)向服務業(yè)和生活用電轉(zhuǎn)換。從電力消費結(jié)構(gòu)看，一、二、三產(chǎn)及城鄉(xiāng)居民生活用電量占全社會用電量的比重分別為1.4%、68.7%、14.3%和15.6%。與上年同期相比，第三產(chǎn)業(yè)和城鄉(xiāng)居民生活用電量比重分別提高1.0和1.1個百分點，而第二產(chǎn)業(yè)比重降低2.1個百分點，其中四大高耗能行業(yè)比重降低2.7個百分點，反映出國家結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級效果持續(xù)顯現(xiàn)。
 
　　五是各地區(qū)用電均實現(xiàn)正增長，西部地區(qū)用電增速同比回落。東、中、西部和東北地區(qū)全社會用電量同比分別增長4.1%、4.7%、1.0%和1.5%，增速同比分別提高2.8、5.5、-0.9和3.5個百分點。其中，東部地區(qū)拉動全國全社會用電量增長2.0個百分點，是全國用電增長的主要穩(wěn)定力量；中部地區(qū)在各地區(qū)中增速提高幅度最大，除了經(jīng)濟平穩(wěn)增長外，上年同期基數(shù)偏低（上年同期增速為-0.8%）以及高耗能行業(yè)用電降幅收窄是主要原因；西部地區(qū)是唯一用電增速回落的地區(qū)，該地區(qū)高耗能產(chǎn)業(yè)比重偏大、且高耗能行業(yè)用電增速同比回落幅度較大是主要原因，全國用電負增長的5個省份中有4個屬于西部地區(qū)；東北地區(qū)受上年持續(xù)負增長導致基數(shù)偏低影響，今年以來用電形勢總體好于上年，扭轉(zhuǎn)了持續(xù)負增長的態(tài)勢，但增速低于全國平均水平。
 
　?。ǘ┌l(fā)電裝機快速增長、電力供應能力總體富余，非化石能源發(fā)電延續(xù)快速增長，火電設(shè)備利用小時繼續(xù)降低
 
　　一季度，全國主要電力企業(yè)合計完成投資同比增長14.2%，其中電源投資同比下降14.9%，電網(wǎng)投資同比增長40.8%?；ㄐ略霭l(fā)電裝機2815萬千瓦，是歷年同期新增裝機最多的一年、比上年同期多投產(chǎn)1008萬千瓦，其中新增非化石能源發(fā)電裝機1084萬千瓦。3月底全國6000千瓦及以上電廠裝機為14.9億千瓦、同比增長11.7%，遠超同期全國電力消費增速,全口徑發(fā)電裝機容量達到15.2億千瓦左右。一季度全國規(guī)模以上電廠發(fā)電量1.36萬億千瓦時、同比增長1.8%；全國發(fā)電設(shè)備利用小時886小時、同比降低74小時。
 
　　電力供應主要特點有：
 
　　一是火電新增裝機規(guī)模創(chuàng)近些年同期新高，發(fā)電設(shè)備利用小時同比繼續(xù)降低。火電投資同比下降19.5%；新增裝機1746萬千瓦（其中煤電1363萬千瓦），創(chuàng)近些年同期新高，局部地區(qū)火電裝機過快增長、過剩壓力進一步加劇。3月底全國6000千瓦及以上火電裝機容量10.1億千瓦（其中煤電8.4億千瓦），比上年3月底增長9.3%?；痣姲l(fā)電量持續(xù)負增長，同比下降2.2%；設(shè)備利用小時1006小時（其中煤電1054小時），同比降低108小時，已連續(xù)20個月同比降低，為近十年來的同期最低水平。受水電大發(fā)影響，浙江、廣西、湖南、廣東、福建、四川、云南和西藏火電設(shè)備利用小時均低于900小時，其中云南僅有279小時、比全國平均水平低728小時。
 
　　二是水電發(fā)電設(shè)備利用小時創(chuàng)近十年同期新高。水電投資同比下降20.5%，已連續(xù)4年下降；新增水電裝機159萬千瓦。3月底全國6000千瓦及以上水電裝機2.8億千瓦，比上年3月底增長5.0%。全國規(guī)模以上電廠水電發(fā)電量同比增長17.5%，設(shè)備利用小時691小時、同比增加82小時，為近十年來同期最高水平。水電裝機容量超過500萬千瓦的省份中，福建、廣西、湖南、貴州和四川水電設(shè)備利用小時分別達到1180、976、933、820和769小時。
 
　　三是并網(wǎng)風電、太陽能發(fā)電裝機及發(fā)電量高速增長，風電設(shè)備利用小時同比降低。風電投資下降27.9%，3月底全國并網(wǎng)風電裝機1.34億千瓦，比上年3月底增長33%，其中內(nèi)蒙古和新疆分別達到2453和1691萬千瓦；發(fā)電量增長21.0%，設(shè)備利用小時422小時、同比減少61小時，并網(wǎng)風電裝機容量超過500萬千瓦的11個省份中有10個省份利用小時同比降低。3月底全國并網(wǎng)太陽能發(fā)電裝機容量5000萬千瓦左右，其中甘肅、新疆、青海和內(nèi)蒙古超過500萬千瓦。
 
　　四是核電裝機及發(fā)電量高速增長。核電投資同比下降5.7%，已連續(xù)4年下降。3月底全國核電裝機容量2814萬千瓦，比上年3月底增長33.7%。一季度發(fā)電量同比增長33.4%，設(shè)備利用小時1646小時、同比增加7小時。
 
　　五是跨區(qū)、跨省送電增速均同比提高?？鐓^(qū)、跨省送電量分別增長4.8%和3.6%，增速同比分別提高3.5和6.3個百分點。其中，西北受哈(密)鄭(州)±800千伏特高壓直流工程送出增長47.3%影響，外送電量增長9.8%；華中由于水電送華東增長97.1%，外送電量增長33.1%。南方電網(wǎng)區(qū)域西電東送電量同比增長5.5%。
 
　　六是電煤供應寬松，發(fā)電用天然氣供應總體平穩(wěn)。電煤供需總體寬松，煤炭價格穩(wěn)中略升。受氣溫偏低以及上年底氣價下調(diào)刺激需求等因素影響，全國天然氣消費需求回升，絕大部分地區(qū)天然氣發(fā)電供氣總體有保障。
 
　?。ㄈ┤珖娏┬杩傮w寬松、部分地區(qū)過剩
 
　　華北區(qū)域電力供需總體平衡，華中、華東和南方區(qū)域供需總體寬松、部分省份供應能力富余，東北和西北區(qū)域電力供應能力過剩。
 
　　二、后三季度全國電力供需形勢預測
 
　　（一）全年電力消費增速高于2015年
 
　　綜合考慮宏觀經(jīng)濟形勢、氣溫及基數(shù)、工商業(yè)用電價格下調(diào)、電力用戶直接交易降低用戶生產(chǎn)成本、電能替代等因素，預計2016年電力消費情況總體好于2015年?？紤]到上年二季度較一季度基數(shù)有所上升等因素，預計上半年全社會用電量同比增長2%左右。全年增速仍維持年初的判斷，在考慮常年氣溫水平的情況下，預計全年全社會用電量同比增長1%-2%（如果氣溫波動較大，其對全社會用電量增幅的影響程度可能達到1個百分點左右），后續(xù)需密切關(guān)注主要經(jīng)濟指標及電力消費走勢。
 
　?。ǘ┬略霭l(fā)電裝機仍保持較大規(guī)模，非化石能源發(fā)電裝機比重進一步提高
 
　　預計全年新增發(fā)電裝機超過1億千瓦，其中非化石能源發(fā)電裝機超過5500萬千瓦。預計年底全國發(fā)電裝機容量16.3億千瓦、同比增長7.0%左右，其中非化石能源發(fā)電5.9億千瓦、占總裝機比重36%左右。
 
　?。ㄈ┤珖娏芰傮w富余、部分地區(qū)過剩
 
　　預計東北和西北區(qū)域電力供應能力過剩較多，華北區(qū)域電力供需總體平衡，華中、華東和南方區(qū)域電力供需總體寬松、多個省份富余。按照全社會用電量增速1%-2%的中值測算，預計全年發(fā)電設(shè)備利用小時3700小時左右，其中火電設(shè)備利用小時將降至4000小時左右。
 
　　三、有關(guān)建議
 
　?。ㄒ唬﹪揽孛弘娦麻_工規(guī)模，堅持集中與分布式相結(jié)合的原則發(fā)展新能源，加快推進城鄉(xiāng)配網(wǎng)及農(nóng)網(wǎng)升級改造，促進電力行業(yè)科學發(fā)展
 
　　一是嚴控煤電新開工規(guī)模。地方政府及發(fā)電企業(yè)應認真貫徹落實國家發(fā)改委、國家能源局《關(guān)于促進我國煤電有序發(fā)展的通知》文件要求，密切關(guān)注煤電規(guī)劃建設(shè)風險預警提示，有序規(guī)劃和建設(shè)煤電項目，科學確定和嚴格控制煤電新開工規(guī)模，避免進一步加劇煤電產(chǎn)能過剩。二是堅持集中與分布式相結(jié)合的原則發(fā)展新能源。在具有消納能力的地區(qū)繼續(xù)推進風電、光伏發(fā)電發(fā)展，積極推動中東部地區(qū)分散式、分布式新能源開發(fā)，實現(xiàn)低壓并網(wǎng)就地消納；有關(guān)部門及地方在分布式發(fā)電的電價、融資、并網(wǎng)、建筑屋頂物權(quán)等方面加大政策扶持和創(chuàng)新力度；調(diào)動各方面的積極性，鼓勵大型發(fā)電企業(yè)積極參與分布式發(fā)電開發(fā)。三是加快推進城鄉(xiāng)配電網(wǎng)及農(nóng)網(wǎng)升級改造，促進新能源就地消納、提高電能替代比重。各級政府及相關(guān)企業(yè)要認真貫徹落實國務院關(guān)于實施新一輪農(nóng)網(wǎng)改造升級工程電視電話會議精神，以及國家發(fā)展改革委《關(guān)于加快配電網(wǎng)建設(shè)改造的指導意見》、國家能源局《配電網(wǎng)建設(shè)改造行動計劃(2015～2020年)》等文件要求，加快編制并落實相關(guān)專項規(guī)劃及政策措施，實現(xiàn)配電網(wǎng)布局優(yōu)化，滿足分布式能源及電動汽車快速發(fā)展的接入要求，促進新能源就地消納、提高電能替代比重，并為智慧化用電發(fā)展提供保障。
 
　?。ǘ﹫猿州敵雠c就地消納并重，加快建立輔助服務市場、提高系統(tǒng)綜合調(diào)峰能力，著力解決“棄水”、“棄風”、“棄光”問題
 
　　一是擴大可再生能源在更大范圍內(nèi)平衡消納能力。提高已投運的跨省區(qū)輸電通道利用效率；結(jié)合規(guī)劃加快跨省區(qū)輸電工程特別是水電、風電外送通道建設(shè)。二是千方百計提高可再生能源發(fā)電就近消納能力。認真落實國家發(fā)改委《關(guān)于開展可再生能源就近消納試點的通知》（發(fā)改辦運行[2015]2554號），鼓勵風電、光伏發(fā)電企業(yè)參與電力直接交易，推進可再生能源與火電發(fā)電權(quán)交易置換，以及可再生能源替代燃煤自備電廠發(fā)電，積極推廣電采暖等多種形式的電能替代。三是加快建立輔助服務市場，提高系統(tǒng)綜合調(diào)峰能力。加快調(diào)峰等輔助服務市場建設(shè)，在建立相應市場激勵機制的基礎(chǔ)上加快將部分有條件的煤電機組改造為深度調(diào)峰機組，鼓勵熱電聯(lián)產(chǎn)、自備電廠積極參與調(diào)峰，充分發(fā)揮抽水蓄能機組和儲能設(shè)備的快速調(diào)峰能力，著力提高電網(wǎng)的可再生能源消納能力。四是推廣實行峰谷分時電價、完善階梯電價制度。針對居民等電力用戶實行峰谷分時電價等需求側(cè)管理，并適當加大峰谷電價差，提高低谷時段電網(wǎng)負荷水平，促進低谷電能消費；在當前電力消費需求放緩、電力供應能力總體富余的形勢下，完善階梯電價制度，促進電能消費并提高電能替代規(guī)模，提升電能占終端能源消費比重。
 
　?。ㄈ┓e極穩(wěn)妥、統(tǒng)籌推進電力用戶直接交易，完善市場交易規(guī)則并加強市場秩序監(jiān)管
 
　　一是積極穩(wěn)妥，統(tǒng)籌推進。各地應遵循我國市場化改革的整體部署，結(jié)合本地自身實際，積極穩(wěn)妥，統(tǒng)籌推進電力用戶直接交易；直接交易推進過程中，既要滿足國家有關(guān)直接交易電量比例放開的進度安排，也要避免推進過快但相關(guān)規(guī)則尚未健全而出現(xiàn)的不規(guī)范競價；尚未啟動直接交易試點的地區(qū)要積極探索并盡快啟動，為明后年進一步擴大直接交易比例做好準備。二是完善市場交易規(guī)則，著力培育各類市場主體。嚴格遵循電力體制改革9號文和國家有關(guān)改革配套文件精神，盡快建立并完善電力直接交易相關(guān)交易規(guī)則；堅持市場為主、政府引導為輔的原則，厘清政府職責與市場邊界；積極探索交易方式，著力規(guī)范電力市場主體的準入管理、培育各類市場主體，規(guī)范交易雙方的交易行為，推動電力市場體系建設(shè)。三是加強市場秩序監(jiān)管。國家有關(guān)部門密切跟蹤、加強電力用戶直接交易監(jiān)管，對地方政府直接指定交易對象、電量、電價等非市場行為及時糾正，禁止不符合國家產(chǎn)業(yè)政策的企業(yè)參與直接交易；切實加強直接交易合同約束力，保證交易雙方的履約意識，杜絕用戶實際用電量與合同電量存在較大偏差、長期拖欠巨額電費等行為，維護市場秩序。